אודות

ברק בן דוד – מנכ"ל משותף , בעל תואר ראשון בכלכלה ומימון , מחזיק ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר
עם למעלה מ 15 שנות ניסיון מסוכנויות הביטוח הגדולות כמתכנן פיננסי ופנסיוני בהן צבר ניסיון רב בטיפול בחברות ופרטיים.
מתמחה בניתוח, תכנון והתאמת תיק הוליסטי (פנסיוני ופיננסי) לצרכים האישיים והמשפחתיים.

אמיר שמש – מנכ"ל משותף ובעל תואר ראשון בכלכלה ומימון, מביא עמו ניסיון רב שנים בניהול תהליכים פנסיוניים למעסיקים ולעובדים מול חברות הביטוח והפנסיה. בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר עם למעלה מ-10 שנות ניסיון מסוכנויות ההסדר הגדולות במשק.

מתמחה בתכנון פרישה ובניהול הסדרים פנסיוניים למעסיק ולעובד. במהלך שנות עבודתו, צבר אמיר ניסיון רב בעבודה מול חברות ופורשים, ניסיון המקנה לו הבנה מעמיקה של צרכי הפורשים  מחד והאפשרויות הכספיות מאידך, המסייע בתכנון פרישה המיטבי ביותר עבורם.

סוכנות סיגמא הינה סוכנות בלתי תלויה (לא בבעלות חברות הביטוח והפנסיה המקומיות) דבר המאפשר לנו לבנות תיק אופטימלי ברמת לקוח ללא זיקה.
אנו מספקים ללקוח מגוון שירותי פמלי אופיס באמצעות אנשי מקצוע: תכנון פנסיוני, תכנון פרישה לפנסיה ,עזיבת עבודה, ביטוח, תכנון פיננסי.

אנחנו מציעים:
תכנון פנסיוני – ניתוח ובדיקה של כלל התוכניות הקיימות והתאמת פתרונות לצרכים האישיים בהתאם לשינויים בחיים ובקריירה.
עזיבת עבודה – ליווי ומתן שירות מקצועי בתהליך עזיבת עבודה וקליטה במעסיק חדש.
תכנון פרישה לפנסיה – שירותי תכנון וליווי פרישה לפנסיה על ידי אנשי מקצוע בתחום
בניית תיק ביטוחי – בדיקה והתאמה של תיק הביטוח על סוגיו לצרכים האישיים והמשפחתיים.
תכנון פיננסי – הכירות עם כלל המוצרים הפיננסים הקיימים, בניית אסטרטגיה והתאמה של מוצרי השקעה שונים לצרכים האישיים והמשפחתיים.